Acheter Amazon (AMZN) Stock Down 20% De Highs? – 25 février 2019 -Acheter sur Amazon -52 % Réduction





Actions d'Amazon (AMZN Free Report) reste environ 20% en deçà de son sommet de 52 semaines, en dépit de la reprise plus large du marché et de la technologie au début de l’année. La question qui se pose est de savoir si les investisseurs doivent acheter des actions Amazon maintenant avec autant de marge de manœuvre.

Vue d'ensemble

Les revenus d’Amazon ont grimpé de près de 20% au cours du trimestre de vacances, ce qui constitue la meilleure estimation consensuelle de Zacks. Mais le T4 a représenté un ralentissement important par rapport à la hausse de 29% du T3, de 39% au T2, de 43% au T1 et de 38% au T3 2017. En fait, le dernier trimestre a été l’année la plus petite expansion d’Amazon depuis 2015.

Le cabinet de Jeff Bezos est peut-être arrivé au point où la loi sur les grands nombres rend difficile la publication d’un taux de croissance énorme en glissement annuel. Cela signifie que Amazon aurait peut-être atteint une place dans son histoire publique parmi ses confrères géants de la technologie tels que Google (GOOGL Rapport gratuit), Apple (AAPL Rapport gratuit) et Microsoft (MSFT Free Report) ont déjà fait face. Pourtant, à l’instar de ses pairs, Amazon est toujours une entreprise puissante qui cherche à se développer dans de nouveaux secteurs, car elle reste une puissance de cloud computing, de vente au détail et de streaming.

L'action AMZN a fluctué autour de 1 633 $ par action lundi matin. Cela représente une baisse d'environ 20% par rapport à son sommet de 2 050,50 $ en 52 semaines et crée une solide opportunité d'achat pour les utilisateurs les plus riches d'Amazon.

Perspective

Amazon est toujours le champion incontesté du marché du cloud computing. L’activité AWS de la société dispose d’environ 32% de part de marché, ce qui élimine la seconde place des 14% de Microsoft, tandis que les troisième et quatrième IBM (IBM Free Report) et Google restent à un chiffre. À l'avenir, les activités de cloud computing de la société générant des marges plus élevées vont probablement renforcer les bénéfices et les résultats nets d'Amazon, ce secteur devenant de plus en plus important pour les entreprises, grandes et petites.

D'après les estimations actuelles de NFM, le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services devrait progresser de 40,5% au premier trimestre pour atteindre 7,65 milliards de dollars. Cela correspondrait à l’extension de 45% du dernier trimestre et à la croissance moyenne d’environ 45,5% des six derniers trimestres. De plus, Amazon, qui est actuellement le troisième annonceur numérique aux États-Unis après Google et Facebook (FB Free Report) devrait continuer à développer son activité publicitaire numérique à mesure que de plus en plus de consommateurs commencent leurs recherches de produits sur les plateformes Amazon.

Un autre signe potentiellement encourageant est le secteur des abonnements dirigé par Amazon. L’unité devrait grimper de plus de 47% par rapport aux 3,10 milliards de dollars de l’année dernière pour atteindre 4,57 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui écraserait le bond de 25% enregistré au dernier trimestre. L’extension prévue des abonnements d’Amazon est un bon signe pour son segment de commerce électronique principal et l’aide à faire concurrence à Netflix (NFLX Free Report), Hulu et bientôt assez Disney (DIS Rapport gratuit), AT & T (T Free Report), Apple et d’autres acteurs du marché du divertissement en streaming.

Dans l’ensemble, notre estimation actuelle du consensus Zacks préconise une augmentation de 16,6% des revenus du premier trimestre d’Amazon, pour atteindre 59,54 milliards de dollars, et des revenus annuels de 18,5% pour atteindre 275,96 milliards de dollars. Ceci marquerait clairement un ralentissement significatif par rapport à la croissance de 31% de la croissance du chiffre d’affaires de l’exercice 2018. Amazon devrait toutefois générer 44 milliards de dollars de plus en 2019 que l'an dernier. Dans l’avenir, les revenus d’Amazon pour 2020 devraient dépasser les 325 milliards de dollars par rapport à l’année en cours, pour atteindre 325 milliards de dollars.

Au bas de l’état des résultats, le bénéfice ajusté d’Amazon devrait s’envoler d’environ 49% au premier trimestre et de 33% pour l’année complète. De plus, le BPA 2020 d’AMZN devrait dépasser de 50% nos estimations de 2019, ce qui montre que la société devient plus rentable.

Ligne de fond

Amazon semble sur le point de rester une puissance informatique en nuage et un géant de la vente au détail qui a forcé Walmart (WMT Rapport gratuit), Cible (TGT Free Report) et d’autres pour réorganiser leurs entreprises. Amazon devrait également voir son activité de publicité numérique et son service de diffusion se développer. En plus de cela, la société est sur le point d'étendre son segment de pharmacie, ses offres IoT, et bien plus encore.

Amazon occupe actuellement le 3e rang (maintien) de Zacks en fonction de son activité de révision des estimations de bénéfices mixtes. Cependant, le moment est peut-être venu d’envisager d’acheter des actions d’AMZN, qui sont 20% en dessous de leur sommet des 52 semaines, car il semble difficile d’imaginer des actions d’Amazon ne revenant pas au moins à leurs hauteurs précédentes.

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