Tout ce que vous devez savoir sur ce que Amazon fait dans les services financiers -Code Promo Amazon -52 % Réduction





Qu'il s'agisse de paiements, de prêts, d'assurances ou de comptes chèques, Amazon s'attaque aux services financiers sous tous les angles sans prétendre être une banque conventionnelle. Dans ce rapport, nous décomposons tout ce que nous savons sur l’ingérence d’Amazon dans les services financiers et sur les rumeurs qui courent.

En février dernier, Alex Rampell, associé général d’Andreessen Horowitz, a déclaré que tous les géants de la technologie qui pourraient opérer un changement majeur dans les services financiers:

“Amazon est le plus formidable. Si Amazon peut obtenir des paiements moins exigeants ou un compte bancaire, vous achèterez plus de produits sur Amazon. "

Alors que le buzz qu'Amazon va franchir pour plonger dans le secteur bancaire semble s'accentuer chaque année, il est important de comprendre d'abord existant stratégie en matière de services financiers: ce que Amazon a lancé et construit, dans lequel la société investit et quels produits récents nous parlent des ambitions futures d’Amazon.

D'après nos conclusions, il est difficile d'affirmer qu'Amazon est en train de construire la banque de nouvelle génération. Mais il est clair que la société reste très concentrée sur la création de produits de services financiers qui répondent à son objectif stratégique principal: accroître la participation à l’écosystème amazonien.

En conséquence, la société a conçu et lancé des outils visant à:

  1. Augmentez le nombre de marchands sur Amazon et permettez à chaque commerçant de vendre plus
  2. Augmenter le nombre de clients sur Amazon et permettre à chaque client de dépenser plus
  3. Continuer à réduire les frictions achat / vente

Parallèlement, Amazon a réalisé plusieurs investissements dans les technologies financières, principalement axés sur les marchés internationaux (Inde et Mexique, entre autres), où les partenaires peuvent contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique central d’Amazon.

Globalement, ces décisions d'investissement et de développement de produits révèlent qu'Amazon ne construit pas une banque traditionnelle qui sert tout le monde. Au lieu de cela, Amazon a pris les composants essentiels d’une expérience bancaire moderne et les a modifiés pour les adapter aux clients Amazon (commerçants et consommateurs).

En un sens, Amazon se construit une banque – ce qui pourrait constituer un développement encore plus convaincant que la société qui crée une banque de dépôt.

Ce rapport regroupe tout ce que nous savons sur l’incursion d’Amazon dans les secteurs bancaire, financier et fintech. Nous mettrons régulièrement à jour ce document à mesure que des données, des investissements, des nouvelles et des produits plus pertinents seront publiés.

Table des matières:

  1. Stratégie de produit d'Amazon

2 Stratégie de marché en dehors des États-Unis

3 Rumeurs: que fera Amazon ensuite?
4 Pensées de clôture

Stratégie produit: Amazon prend en charge les services financiers

Amazon est réputé pour avoir étendu ses paris avant de se lancer entièrement dans un nouveau produit, et l'espace des services financiers ne fait pas exception. Par essais et erreurs, la société a mis en place des piliers financiers clés pour les paiements, les dépôts en espèces et les prêts. Comme nous le verrons plus loin, ils sont tous liés aux stratégies plus larges de croissance et de produit d’Amazon.

PAIEMENTS AMAZONES

Amazon a investi de manière agressive dans l'infrastructure et les services de paiement au cours des dernières années. Cela n’est pas surprenant, étant donné que l’expérience en matière de paiement est si proche du cœur de l’activité de commerce électronique d’Amazon. Rendre les paiements plus efficaces pour Amazon et sans friction pour les clients est une priorité essentielle.

Aujourd'hui, Amazon Pay a évolué pour inclure un portefeuille numérique pour les clients et un réseau de paiement pour les marchands en ligne et les magasins physiques. Amazon Pay est la dernière version de la société sur les paiements, mais Amazon a expérimenté la fonctionnalité de paiement pendant plus de dix ans. Vous trouverez ci-dessous une chronologie des principales étapes clés d'Amazon Pay:

Le premier produit de paiement connu d'Amazon – Payer avec Amazon – lancé en 2007. La même année, la société a acquis TextPayMe, un service mobile peer-to-peer (P2P) relancé sous le nom d'Amazon Webpay en 2011.

Webpay n'a pas réussi à gagner du terrain auprès des utilisateurs et a été arrêté en 2014, à la différence de Venmo qui a démarré (qui fait maintenant partie du processeur de paiement rival PayPal). Il est probable qu'Amazon était trop tôt pour effectuer des paiements P2P.

En 2007, la société a également investi dans Bill Me Later (fka I4 Commerce). Bill Me Later a été l’une des premières plateformes de paiement fintech sur le marché et a permis aux grands détaillants d’offrir des programmes de financement flexibles. Bien que Bill Me Later ait été rapidement récupéré par PayPal en 2008, Amazon est resté concentré sur la réduction des frictions de paiement des clients.

Au cours des dernières années, Amazon a utilisé diverses techniques pour renforcer son expérience en matière de paiement, notamment le lancement de portefeuilles numériques via Amazon Pay, l’acquisition du talent technologique de GoPago, une entreprise de paiement mobile défaillante, et la construction de technologies variées en interne.

Traction / métriques:

L’itération d’aujourd’hui est Amazon Pay, un portefeuille numérique pour les clients et un réseau de paiement pour les commerçants et les acheteurs physiques et en ligne.

En plus de servir les principaux clients d’Amazon, les paiements constituent une source de revenus attrayante pour l’ampleur du marché des paiements. Les frais de balayage représentent à eux seuls 90 milliards de dollars par an pour les banques, les réseaux de cartes comme Visa et les processeurs de paiement comme Stripe.

Amazon trouve des moyens d'attirer les marchands sur le réseau Amazon Pay au-delà de son expérimentation des frais de lecture. La société a annoncé qu'elle transmettrait les économies spéciales réalisées sur les cartes par Amazon aux réseaux de cartes (en raison du volume des achats qu'elles peuvent garantir) aux détaillants qui adoptent Amazon Pay. Tirer parti de l’échelle et faire concurrence aux frais est une stratégie classique d’acquisition de clients dans le livre de jeux d’Amazon.

Et alors que la société est réputée secrète pour rendre compte de la croissance de la clientèle et des indicateurs commerciaux, Amazon Pay comptait 33 millions de clients dans 170 pays en 2016. Les paiements effectués avec Amazon Pay ont augmenté suite à l'expansion du service dans de nouvelles régions géographiques – France, Italie et Espagne – et aux nouveaux secteurs, y compris les paiements gouvernementaux, les voyages, les assurances, les divertissements et les dons de bienfaisance.

Cependant, la société a eu des faux pas avec Amazon Pay. Son échec le plus célèbre a été Amazon Local Register. Grâce au talent acquis auprès de GoPago, Amazon a lancé Amazon Local Register, un lecteur de carte pour PME, en août 2014. À cette époque, la société appliquait des tarifs compétitifs (un point de pourcentage inférieur à Square). Chaque lecteur coûtait 10 dollars, ce qui semblait être un formidable rival pour les lecteurs de PayPal et Square.

Mais en octobre 2015, la société a annoncé sa fermeture. Malgré des frais réduits, la société n’a pas réussi à convaincre les marchands qui craignaient de fournir à Amazon des données détaillées sur leurs activités commerciales globales.

Finalement, Amazon a lancé un bouton «Payer avec Amazon» pour mobile et a créé une équipe ayant pour objectif d’étendre les paiements sur le Web et sur les applications.

Pour diriger cette équipe, Amazon a engagé Patrick Gauthier, ancien employé de PayPal. En référence aux projets de paiements échoués, Gauthier a déclaré:

«Ce que les gens ne réalisent jamais ou ne comprennent vraiment pas à propos d’Amazon, c’est qu’une partie de la recette du succès consiste à oser des choses que vous ne savez pas avec certitude si elle réussira ou non, et si vous pensez avoir une idée de la façon de réussir… vous réessayez. . "

Développements futurs:

Amazon Go: l'arme des paiements secrets d'Amazon?

Le développement de produits reste un domaine de force pour Amazon, notamment parce qu’il utilise sa technologie de paiement biométrique interne mise à l’essai au sein de son épicerie Amazon Go.

La technologie «Just Walk Out» utilise la vision par ordinateur, la fusion de capteurs et l'apprentissage automatique avancé pour permettre une expérience de paiement sans friction, et est basée sur la technologie brevetée par la société par le passé.

«Just Walk Out» est disponible via l'application Amazon. Il permet d’accéder au magasin et permet aux clients de se déplacer sans avoir à sortir physiquement pour payer les produits.

Amazon n’est encore qu’en version bêta avec cette technologie, mais elle envisage de lancer 6 autres magasins dotés de cette capacité en 2018. Bien que la société ne mette généralement pas sa technologie propriétaire à la disposition du marché, il n’est pas surprenant que Amazon cherche à intégrer cette technologie. dans ses magasins Whole Foods à l'avenir.

AMAZON CASH

Le programme Amazon Cash comble le fossé entre le commerce en ligne, l’utilisation de cartes de débit ou de crédit comme moyen de paiement, et le commerce hors ligne qui repose sur des options de paiement à la livraison, telles que les espèces et les cartes-cadeaux.

Amazon Cash lancé en avril 2017 pour permettre aux clients de déposer de l'argent, sans frais, sur un compte numérique en affichant un code à barres (imprimé physiquement ou numériquement) chez un détaillant partenaire, tel que CVS, 7-11 et autres .

Amazon Cash s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Amazon visant à attirer les populations sous-financées et non bancarisées: les clients n’ont pas besoin d’un compte bancaire ou d’un téléphone pour ouvrir un compte, mais seulement d’un accès à Internet et à une imprimante.

Aux États-Unis, selon la dernière enquête de la FDIC, on estime à 33,5 millions le nombre de ménages américains non bancaires ou sous-financés. Avant Amazon Cash, il s’agissait d’une base de clients non adressée pour le détaillant en ligne.

Depuis le lancement d’Amazon Cash, Amazon a mis au point quelques produits clés, illustrés ci-dessous:

En mai 2018, Amazon Cash a étendu son partenariat avec Coinstar afin de permettre aux clients de déposer des pièces de monnaie en réserve dans les kiosques Coinstar et d'effectuer des retraits numériques avec l'application Amazon Cash, plutôt qu'en espèces ou par cartes-cadeaux.

L’emplacement des kiosques – généralement dans les épiceries – est une nouvelle pierre angulaire des activités d’Amazon depuis l’acquisition de Whole Foods. On les trouve également dans les zones à fort trafic avec lesquelles Amazon est en concurrence, y compris les détaillants concurrents tels que Walmart. Ce partenariat aide Amazon à encourager ses clients à dépenser davantage sur Amazon.com et s’inscrit parfaitement dans les objectifs stratégiques d’Amazon qui consistent à renforcer l’écosystème Amazon et à accroître la participation.

Coinstar compte près de 20 000 kiosques chez les marchands de masse et certaines institutions financières. L'objectif est d'activer 5 000 kiosques avec le nouveau service d'ici la fin de l'année et, en cas de succès, Amazon pourrait envisager de déployer des services sur un plus grand nombre de kiosques.

Amazon Allowance: une solution adaptée aux enfants

En plus de cibler les personnes non bancarisées et sous-financées, Amazon cherche à tirer parti de la fonctionnalité Amazon Cash pour puiser dans la prochaine génération de consommateurs.

À la mi-2015, la société a ajouté Amazon Allowance, qui est désormais sous l'égide d'Amazon Cash. Avec l'accord des parents, les enfants peuvent créer leur propre compte Amazon et faire des achats à l'aide de leur compte Amazon Allowance. Les parents peuvent affecter des fonds récurrents au compte de leur enfant et obtenir le contrôle supplémentaire de la surveillance de ce que leurs enfants achètent.

Plus récemment, Amazon a investi dans l'amélioration de l'accès des enfants à la plate-forme.

En décembre 2017, le fonds Alexa d’Amazon a participé à une série A de 16 millions de dollars destinée à Greenlight Financial, un autre émetteur de cartes de débit s'adressant aux jeunes consommateurs. Avec la carte, les parents peuvent gérer les limites de dépenses et allouer des fonds à leurs enfants via une application mobile. En mars 2018, la Financière Greenlight a annoncé avoir franchi 100 000 clients et élargi sa base de clientèle de 300% depuis l’investissement.

Les activités principales de Greenlight Financial sont complémentaires à l’initiative interne d’Amazon visant à accroître le nombre de clients d’Amazon Cash en augmentant le taux de pénétration des jeunes acheteurs.

Bien qu'aucun plan n'ait été annoncé, Amazon Cash pourrait envisager d'intégrer la carte de Greenlight Financial au produit d'allocation afin de l'étendre aux endroits où les enfants peuvent utiliser leur allocation Amazon (et idéalement, inclure le nombre croissant de détaillants physiques qui acceptent Amazon Cash. comme paiement).

Traction / métriques:

Amazon n’a pas annoncé le nombre de clients utilisant Amazon Cash, mais il est clair que l’opportunité du marché est grande. Comme mentionné précédemment, la FDIC a estimé que 33,5 millions de ménages restaient sous-financés ou non financés aux États-Unis.

L’opportunité internationale est également importante – par exemple, en Inde, 190 millions de citoyens n’ont pas accès à une banque et seulement 37% des adultes ont un compte bancaire au Mexique. Amazon Cash pourrait être un catalyseur pour l’acquisition de clients sur des marchés comptant un nombre élevé de personnes non bancarisées et des concurrents locaux bien implantés, contribuant ainsi à l’objectif d’Amazon d’augmenter le nombre de clients effectuant des transactions sur la plateforme Amazon.

Développements futurs:

Amazon n'est pas étranger à regarder en dehors de leurs canaux existants pour des opportunités de croissance.

La société pourrait continuer à étendre le programme Amazon Cash à d’autres partenaires très fréquentés (centres commerciaux, collèges, épiceries, etc.) ou dans d’autres zones géographiques fortement peuplées. Amazon pourrait également utiliser Whole Foods pour lancer davantage de kiosques Coinstar, élargissant ainsi la portée du partenariat Coinstar de manière unique.

AMAZON LENDING

Jeff Bezos a été plus ouvert sur le désir d’Amazon de développer son activité de prêt que d’autres offres de services financiers.

Dans sa lettre annuelle aux actionnaires de 2016, Bezos a souligné l'objectif d'Amazon consistant à développer Amazon Lending: en continuant de travailler avec des banques partenaires pour gérer la majeure partie du crédit, le détaillant peut atténuer le risque de crédit et calmer les nerfs des investisseurs.

Aujourd’hui, Amazon a étendu ses prêts aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à l’Inde et aux consommateurs américains sous forme de cartes de partenaire.

Prêts Amazon SMB

Amazon Lending a été lancé en 2011 pour aider les petites entreprises à financer et à vendre davantage de biens sur Amazon. En mars 2018, CNBC a annoncé qu'Amazon Lending s'était associé à Bank of America Merrill Lynch pour octroyer les prêts sur invitation uniquement, pouvant aller de 1 000 à 750 000 USD.

De son lancement en 2011 à juin 2017, Amazon a annoncé avoir généré 3 milliards de dollars américains pour 20 000 opérations aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. La majeure partie de la croissance enregistrée au cours de la dernière année a été enregistrée dans les entreprises américaines, où la société a octroyé des prêts d'un milliard de dollars en 2017 seulement.

Amazon reste concentré sur sa part de marché croissante en dehors des États-Unis. La société étudie également les possibilités d'étendre le financement alternatif à l'Inde et au Mexique par le biais de partenariats avec des banques locales, à l'instar du partenariat avec Bank of America.

Crédit aux consommateurs Amazon

Amazon propose des cartes Amazon Prime pour répondre à deux objectifs plus généraux: développer le nombre de clients Prime et augmenter les ventes sur le marché. Pour attirer les clients de cartes, Amazon a ajouté des avantages exclusifs aux membres Prime. Les titulaires de cartes dépenseront probablement davantage sur Amazon que les non-titulaires de cartes, ce qui profite également au marché d’Amazon (et renforce la fidélité des clients).

En ce qui concerne le consommateur, Amazon a itéré avec des cartes partenaires pour les clients Prime et non-Prime, notamment:

  • Carte Amazon Prime Store – Lancée en 2015 avec le partenaire Synchrony Bank, il s’agissait de la première carte d’Amazon exclusivement destinée aux clients Prime, offrant une remise en argent illimitée de 5% sur les achats Amazon.
  • Carte de magasin Amazon – Offre certains des avantages de la carte Prime Store, mais s'adresse aux clients non prioritaires. Il n'offre pas les 5% de cash back perk.
  • Carte Visa Signature Amazon Prime Rewards – Lancée en 2017 avec Visa, cette carte offre aux membres Prime une remise en argent de 5% chez Amazon & Whole Foods, une remise en argent de 2% dans les stations-service, les restaurants et les drogueries, ainsi qu'une remise de 1% sur tout le reste.
  • Carte de crédit Amazon Visa – Carte partenaire avec Visa pour les clients non privilégiés offrant une remise en argent de 3% sur les achats Amazon, une remise en argent de 2% dans les stations-service, les restaurants et les pharmacies et une remise en argent de 1% sur tout le reste.

  • Amazon Reload – Une carte de débit numérique rechargeable, réservée aux membres Prime, offrant un remboursement de 2% sur les achats Amazon. La carte est directement reliée aux comptes chèques des consommateurs et peut être rechargée de manière récurrente ou ponctuelle.

Amazon est également fréquemment présenté comme une destination pour dépenser des points de carte de crédit, notamment Chase Freedom, Discover Cash Match et Blue Cash pour Amex.

Développements futurs:

En mai, Amazon a étendu la remise en argent de 5% aux achats effectués par Whole Foods avec la carte Visa Prime Rewards. C’est un exemple de la manière dont Amazon ajoute des avantages et des avantages exclusifs aux clients Prime, rendant les cartes plus compétitives et plus attrayantes pour les clients en magasin.

Plus généralement, les cartes Visa d’Amazon suggèrent qu’elles vont au-delà des cartes de magasin à usage limité et qu’elles cherchent à devenir davantage des cartes de tous les jours.

«Notre vision est que chaque jour Prime vous rend la vie meilleure, plus facile et plus amusante, et que faire des achats sur Whole Foods Market avec des offres exclusives et des économies est tout cela et plus encore." – Cem Sibay, vice-président d'Amazon Prime

LE PILIER FINANCIER D’AMAZON?

Alors que Amazon effectue des mouvements sur les espaces de paiement, d’argent et de crédit, il pourrait également envisager de s’étendre davantage sur l’écosystème des services financiers.

Vérifier les comptes

En mars, des informations ont été divulguées selon lesquelles Amazon était en pourparlers avec des banques, notamment JPMorgan et Capital One, en vue de créer un produit similaire à un compte courant.

Les services existants ci-dessus montrent qu'Amazon pousse à la vérification, principalement via Amazon Cash. Il a également breveté des méthodes pour lier les informations de compte bancaire et pour les cartes prépayées dès 2004. Comme on le verra ci-dessous, elles offrent des informations complémentaires sur ce à quoi pourrait ressembler un compte bancaire créé par Amazon.

Bien qu'aucun nouveau développement n'ait été annoncé, la nouvelle a déclenché de nouveaux débats sur la question de savoir si le géant du commerce électronique se lancerait enfin dans le secteur bancaire.

Assurance

Amazon n'a pas officiellement lancé une entreprise d'assurance mais a manifesté un intérêt naissant sur les marchés et les produits d'assurance.

La première incursion signalée remonte à avril 2016 avec Amazon Protect, un service britannique spécialisé dans les marques blanches, qui fournit une assurance contre les accidents et le vol de biens de consommation, allant des écouteurs aux appareils de cuisine. Les réclamations sont réglées dans le cadre d’un partenariat avec la London General Insurance Company de The Warranty Group. Le programme s’est depuis étendu à d’autres pays de l’UE, notamment l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la France.

En juin 2018, le groupe de garantie, qui souscrit Amazon Protect au Royaume-Uni et à l'étranger, a été acheté par Assurant pour 2,5 milliards de dollars. L’acquisition pourrait faciliter l’expansion du service sur de nouveaux marchés couverts par les produits de protection du mode de vie d’Assurant.

Entre-temps, Amazon a commencé à investir dans Acko en Inde pour un montant de 12 millions de dollars, en mai 2018. Acko propose des polices d'assurance de voiture et de vélo traditionnelles, mais se concentre de plus en plus sur les contrats «d'économie de l'Internet», qui consistent principalement en commerce électronique, voyagez et parcourez des produits spécialisés, tels qu'un programme d'assurance en cours de voyage chez Ola. Varun Dua, PDG de son nouvel investisseur, a déclaré:

«L’idée est de trouver un moyen de collaborer à l’avenir. Nous sommes une compagnie d’assurance nouvel âge et [Amazon] croit pouvoir créer de la valeur. "

Stratégie de marché en dehors des États-Unis

Selon Morgan Stanley Research, le chiffre d’affaires à long terme d’Amazon est deux à trois fois plus exposé aux marchés émergents que son concurrent Alibaba. Amazon s’engage avec agressivité sur les marchés émergents pour se développer, mais aussi pour jouer un rôle plus actif dans le développement de nouveaux produits de services financiers.

Ces marchés sont attrayants en raison de l’adoption rapide de l’internet mobile, du manque d’infrastructure existante et de l’accroissement du nombre de personnes entrant dans la classe moyenne. Deux des marchés les plus remarquables où cela se produit aujourd’hui sont Inde et Mexique.

INDE

La croissance de l’Inde est au cœur de la stratégie de marché plus large d’Amazon et la société s’est engagée verbalement à investir 7 milliards de dollars dans le pays (une augmentation de 5 milliards de dollars annoncée en 2016).

Outre les capitaux, plusieurs initiatives en Inde sont liées à la stratégie de services financiers d’Amazon. Cela implique de faire des investissements en fintech et de permettre aux PME en proposant des prêts avec des banques partenaires, ce qui finit par générer davantage de ventes sur le marché.

Les investissements et les fusions et acquisitions d’Amazon sont concentrés en Inde

Les investissements et les acquisitions de fintech d’Amazon sont légers comparés aux paris plus larges du portefeuille de la société. À l'échelle mondiale, Amazon n'a participé qu'à 8 investissements en actions fintech d'une valeur de 138 millions de dollars et a réalisé 2 acquisitions.

Notamment, 7 de ces transactions ont eu lieu en Inde, conformément à la volonté stratégique de la société de se développer dans le pays, d’activer les PME et de générer davantage de ventes sur le marché.

Paiements

Semblable à sa stratégie américaine, Amazon investit pour permettre des paiements plus rapides et sans friction, afin de stimuler les ventes sur le marché – un objectif clé du géant du commerce électronique.

En octobre 2014, son premier point d'entrée sur le marché était celui des paiements. Devenu plus agressif qu'aux États-Unis, Amazon a acquis Emvantage Payments au premier trimestre 2016, qui a été rapidement intégré à Amazon Pay et relancé sous forme de portefeuille numérique en décembre 2016.

Le 5 juin 2018 a marqué le 5e anniversaire du marché électronique d’Amazon en Inde. Pour fêter ça, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a écrit une lettre aux clients proposant un cashback de 250 Rs (à reverser sur les portefeuilles Amazon Pay) aux clients qui achetaient en ligne des biens d'une valeur de 1 000 Rs. Cette décision pousse stratégiquement les consommateurs vers Amazon Pay, qui a récemment annoncé des pertes précoces de 177 millions de roupies (26,6 millions de dollars) sur un revenu de 7,4 millions de crores (1,11 million de dollars) pour l'exercice 2017.

Une partie de cette consommation résulte des coûts d’exploitation fixes liés à la création de l’entreprise, mais représente également de l’argent dépensé en offres promotionnelles d’acquisition de clients (CAC). Amazon est fermement convaincu que la valeur à vie de son client dépasse le CAC, raison pour laquelle il reste compétitif sur le prix.

Amazon a annoncé qu'elle injecterait plus de capital dans son activité de paiement numérique en Inde, portant le total à près de 700 000 Roupies (105 M $) depuis 2016. En plus des liquidités, la société lance également de nouveaux services et accroît les investissements dans les startups.

En janvier 2018, Amazon Pay a déployé la fonction Doorstep, un service de collecte d'argent permettant aux clients de charger de l'argent dans leur portefeuille de paiement numérique Amazon Pay. Ce service permet aux utilisateurs d’alimenter leurs soldes en utilisant des espèces pour des services numériques, notamment la livraison de nourriture, le paiement de factures et la recharge de téléphones mobiles.

Au troisième trimestre de 2016, Amazon a également investi dans la société de services de cartes-cadeaux prépayées Qwikcilver. Le système de cartes-cadeaux a depuis été intégré à Amazon Pay et peut être utilisé comme forme de paiement sur le marché indien d’Amazon. Au deuxième trimestre de l’année 18, Qwikcilver s’est associé à Miia de Xiaomi pour proposer des cartes-cadeaux électroniques qui redirigent les acheteurs vers Amazon.

En mai 2018, Amazon a co-investi avec Mastercard dans une série B to ToneTag de 8 M $. ToneTag est un fournisseur de matériel et de logiciels de paiement sans contact pouvant être intégré aux points d'interaction des marchands (mobile, points de vente, lecteurs de cartes) et des clients (portefeuille mobile, applications bancaires mobiles).

La plate-forme ToneTag sera intégrée à Amazon Pay, ce qui étendra la portée d’Amazon aux 50 millions de consommateurs rapportés par ToneTag (marchands, garages de stationnement et restaurants) et à 25 000 Retail Pods (le produit matériel de la société que les marchands utilisent pour accepter des paiements) en Inde. Ce partenariat étendra également Amazon Pay en Inde au commerce hors ligne, un jalon qui a amené la société plus d'une décennie aux États-Unis.

Prêt

L’un des premiers investissements d’Amazon en 2018 a été un investissement de 22 millions de dollars de la Série C-II dans Capital Float, une plateforme fournissant un financement en fonds de roulement aux PME. À la suite de cet investissement, la société a annoncé avoir 80 000 clients répartis dans 300 villes, émis 170 millions de dollars en prêts et décaissé 10 000 prêts sur une base mensuelle.

La société a également étendu ses activités au financement sur le lieu de vente pour les détaillants, a lancé une passerelle de paiement en ligne permettant aux emprunteurs de rembourser leurs emprunts et a commencé à mettre à l’essai des modèles de souscription alternatifs.

Cet investissement vient compléter l’initiative plus large d’Amazon visant à aider les PME. En septembre dernier, Amazon s’est associé à la Bank of Baroda pour accorder des prêts à des milliers d’e-vendeurs Amazon afin d’aider les fournisseurs à étendre leurs opérations et à financer leurs stocks lors de pics saisonniers.

En juin 2018, Amazon a lancé une nouvelle expérience de prêt en Inde, un marché permettant aux prêteurs et aux vendeurs d'obtenir un prêt concurrentiel. Amazon a déjà intégré 5 prêteurs à la plate-forme, notamment la société de portefeuille Capital Float, Capital First, Bank of Baroda, Aditya Birla Finance et Yes Bank.

Assurance

Le dernier investissement d’Amazon dans la fintech était l’investissement de 12 millions de dollars dans la start-up spécialisée dans la fabrication de logiciels d’inspection précitée Acko.

La société aurait couvert 10 millions de voyages Ola (randonnée). La nouvelle a également suggéré que les deux partenaires s'associent pour déployer un programme d'assurance produit similaire à Amazon Protect au Royaume-Uni, bien que rien n'ait été confirmé.

MEXIQUE

Amazon a rapidement tiré profit de l'expansion des services financiers en Inde et cherche à appliquer ce qu'il a appris à d'autres marchés en développement, notamment au Mexique.

Depuis mars 2017, Amazon a lancé les cartes de débit Amazon Prime, Amazon Cash et Amazon Cash au Mexique. Tous s’alignent sur la stratégie plus large d’Amazon visant à créer un service de paiement à faible friction pour attirer les clients en ligne, puis à offrir aux clients une alternative aux cartes de crédit et de débit pour les fidéliser.

Amazon Cash a été lancé au Mexique en octobre 2017. À l'instar du modèle américain, il permet aux clients de recharger leurs comptes au moyen de dépôts (jusqu'à 10 000 pesos) dans des chaînes de dépanneurs telles que 7-Eleven et d'autres marchands illustrés ci-dessous.

En mars 2018, la société a lancé une carte de débit avec son partenaire Grupo Financiero Banorte, une banque mexicaine, appelée Amazon Recargable (Rechargeable). À l'instar d'Amazon Cash, les clients peuvent déposer de l'argent sur leur carte de débit dans les magasins de proximité du pays.

La poussée des services financiers d’Amazon est importante pour le Mexique car de nombreux clients n’ont pas de compte bancaire. Cela peut permettre aux clients d'accéder à une carte de débit pour la première fois. Le Mexique est en grande partie une société de paiement et constitue le mode de paiement préféré pour environ 90% de tous les achats. Ces obstacles signifient que le Mexique est une opportunité inexploitée pour Amazon ou Walmex (branche mexicaine de Walmart) de convertir des achats hors ligne en commerce en ligne.

Rumeurs: que fera Amazon ensuite?

Si nous avons appris quelque chose d’Amazon, il ne dit jamais jamais. Après l'annonce de la nouvelle, Amazon cherchait à proposer un produit semblable à un compte chèque, des mentions d'Amazon et de la banque dépassant les 600 mentions mentionnées dans les médias.

Dans cet esprit, voici certaines des rumeurs à l'état sauvage qui méritent d'être notées:

Rumeur: Amazon aurait eu des discussions sur l'offre d'assurance habitation

La source: Juin 2018, l'information

Pourquoi c’est intéressant: Cette rumeur est basée sur une source anonyme qui aurait rapporté qu'Amazon avait discuté de la possibilité d'offrir une assurance en conjonction avec ses appareils domestiques connectés. Cependant, aucun des investissements ou produits existants d’Amazon n’est lié à l’assurance habitation, du moins aux États-Unis. Bien que la société ait réalisé des investissements insurtech en Inde (y compris Acko) et un partenariat dans l’UE pour offrir Amazon Protect, il semblerait peu probable qu’il agisse autrement que comme un distributeur de produits d’assurance habitation existants.


Rumeur: Amazon se lance dans des hypothèques

La source: Mars 2018, fil de logement

Pourquoi c’est intéressant: Bien qu'Amazon n'ait pas fait de plan concret, il a procédé à une série d'embauches stratégiques dans le domaine des prêts, en mettant l'accent sur les services bancaires hypothécaires. La société a embauché un responsable de sa nouvelle division de prêts hypothécaires. En outre, la société possède un certain nombre d'entreprises de services à domicile telles qu'Alexa, Prime Streaming et Amazon Fire Stick, et cela pourrait être son prochain déménagement dans la possession de la maison.


Rumeur: Amazon se lance dans l'assurance maladie

La source: Janvier 2018, Engadget

Pourquoi c’est intéressant: Aux États-Unis, Amazon a annoncé son intention de s’associer à JP Morgan et à Berkshire Hathaway pour créer de nouveaux programmes d’assurance maladie destinés à leurs employés. Aucune autre mise à jour n'a eu lieu depuis. Cependant, Amazon a indiqué qu’il envisageait sérieusement les soins de santé. L'été dernier, la société a publié plusieurs offres d'emploi internes pour une nouvelle équipe furtive appelée «équipe 1492», relative à l'utilisation des dossiers médicaux. Amazon a également investi dans la start-up anticancéreuse Grail, participant à la série B de la société au premier trimestre de l’année 2017, au coût de 914 millions de dollars, et engagé un directeur des domaines de la santé et des sciences de la vie chez Box.


Rumeur: Ripple aide Amazon à effectuer des paiements transfrontaliers

La source: Mai 2018, CryptoDaily

Pourquoi c’est intéressant: Alors que les monnaies cryptées suscitaient un énorme intérêt en 2017, bon nombre des personnalités les plus en vue dans le secteur des services financiers – notamment le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, et le PDG de Berkshire Hathaway – Warren Buffett – l’ont jeté de côté comme une spéculation de masse. Amazon est connu pour adopter des approches non conventionnelles pour résoudre les problèmes des clients. Il ne serait donc pas étonnant qu’elle explore les applications de la blockchain dans l’ensemble des produits de services financiers.


Rumeur: Amazon et PayPal rencontrent les régulateurs bancaires pour développer leurs services financiers

La source: Décembre 2017, American Banker

Pourquoi c’est intéressant: Amazon et certains autres membres de FAMGA (Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Apple) ont fait la une des journaux avec des rumeurs d’avancer dans les services financiers. Les sceptiques ont rétorqué que la complexité du paysage réglementaire les empêcherait d'entrer sur le marché. Les nouvelles selon lesquelles les entreprises sont en contact avec les régulateurs financiers suggèrent que les réglementations ne sont pas un obstacle, mais plutôt un obstacle, et rencontrer le CCO est un moyen d’engager la conversation pour la surmonter.

Depuis cette réunion, l’OCC travaille sur une charte fintech pour les entreprises de technologie, y compris Amazon, qui est une application centralisée qui donnerait aux entreprises de technologie une licence financière limitée (mais universelle) au lieu d’avoir à se faire approuver par État.


Rumeur: Amazon achète Capital One

La source: Février 2017, American Banker

Pourquoi c’est intéressant: Cette rumeur était l’une des premières à suggérer à Amazon d’acheter une banque. Amazon dispose d'une somme d'argent décente dans son bilan et pourrait l'utiliser pour acheter une petite banque régionale. Capital One, en particulier, opère déjà sur le cloud d’AWS et cherche à s’implanter davantage dans les finances personnelles. Il pourrait donc s'agir d’une bonne combinaison.

Réflexions de clôture

La stratégie d’Amazon en matière de services financiers a été axée sur la réalisation de son objectif stratégique principal: accroître la participation (tant des acheteurs que des vendeurs) sur sa plate-forme.

En pratique, Amazon s’est beaucoup davantage appuyée sur le développement de produits en interne que sur les partenariats, les fusions et acquisitions ou les investissements pour élargir ses offres de services financiers. Par rapport à ses cousins ​​FAMGA (qui ont été beaucoup plus actifs sur le plan des fusions et acquisitions et de l’investissement), c’est une décision stratégique surprenante. Mais ce qui n’est pas surprenant, c’est de voir Amazon méthodiquement semer, investir et entretenir une gamme de produits à long terme.

En zoomant un peu plus loin, on peut voir les prémices de ce à quoi pourrait ressembler la Banque d’Amazon: une variété de produits de services financiers clés qui assistent d’abord les participants à Amazon et leur permettent d’acheter, de vendre et de traiter beaucoup plus facilement que toute autre plate-forme.

Et cette banque potentielle d'Amazon devrait inquiéter les opérateurs historiques traditionnels. Si l’histoire fournit une leçon utile, c’est qu’Amazon commence par se construire des piliers de produits de base, où il est le seul et le plus important client. Ce fut le cas avec AWS, qui résultait de la refonte de sa propre capacité interne pour les services de cloud computing, qui ont ensuite été redéployés pour des clients externes et des tiers. Après seulement des années consacrées à la création d'un produit et à ses propres fonctionnalités, Amazon lance et expose un pilier de produit clé à d'autres clients.

À ce moment-là, il sera probablement trop tard pour les titulaires qui n'ont pas répondu.

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