Logistique intelligente: des catalyseurs qui changent le secteur de la logistique -Code Promo Amazon -55 % Réduction





Le secteur de la logistique suit de près les négociations entre les États-Unis et la Chine en vue de résoudre leur guerre commerciale face à la menace de hausse des tarifs douaniers à partir du 1er mars. L'enjeu est un commerce annuel de 635 milliards de dollars – la Chine exporte 505 milliards de dollars et importe 130 milliards de dollars avec les États-Unis.[i]. Ces négociations ont des répercussions sur l'économie mondiale bien au-delà des États-Unis et de la Chine. De nombreuses industries font appel à de vastes réseaux commerciaux couvrant une myriade de pays, laissant peu de marchés ou de pays exemptés de ces pourparlers. Pour les seuls États-Unis, qui importent 2 300 milliards de dollars et exportent 1 500 milliards de dollars par an[ii], tout son régime commercial est maintenant en jeu.

Les pays ne sont pas les seuls à concilier les différends commerciaux. Ce mois-ci, XPO a publié un avertissement de profit citant la perte attendue de 600 millions de dollars.[iii], ou 3,5% du chiffre d'affaires d'un client non nommé. Amazon, largement considéré comme le client non identifié de XPO, étend sa propre capacité logistique. L'expansion du commerce électronique a été une aubaine pour le secteur de la logistique et un fléau pour les détaillants traditionnels. Maintenant que Amazon développe sa propre capacité de distribution, les prestataires de services logistiques et les détaillants sont menacés.

Global Logistics – une industrie en transition

Le commerce électronique a été un moteur de croissance essentiel pour le secteur de la logistique mondiale, qui devrait croître de 7,5% par an, passant de 8,1 billions de dollars en 2015 à 15,5 billions de dollars en 2023.[iv]. La logistique consistant à livrer directement aux consommateurs est beaucoup plus intensive que la distribution en vrac aux détaillants à grande surface. Les chargements complets sur de longues distances restent le plus grand segment du marché de la logistique avec une part de marché de 70%, mais moins que les chargements complets, de colis et intermodal – qui représentent ensemble 15% du marché de la logistique – connaissent la plus forte croissance.

La politique de la logistique s'étend au-delà des différends commerciaux. Le fret américain emploie plus de trois millions de chauffeurs routiers. Comme l'indique le graphique ci-dessous, le camionnage est le plus gros employeur dans 29 des 50 États américains. L’American Trucking Association estime avoir besoin de 900 000 camionneurs supplémentaires[v] au cours des dix prochaines années pour répondre à la demande. L'industrie est déjà confrontée à une pénurie de plus de 50 000 conducteurs[vi]face à la nécessité de remplacer une main-d'œuvre vieillissante: 57% des camionneurs américains ont plus de 45 ans et 37% plus de 55 ans[vii]. Compte tenu du contrecoup du récent retrait d’Amazon d’un deuxième siège à New York pour 25 000 emplois[viii], on pourrait imaginer les enjeux politiques de quatre millions de chauffeurs routiers aux États-Unis au cours de la prochaine décennie.

Logistique – un aimant pour l'investissement en capital de risque

Le capital de risque a afflué dans le secteur de la logistique ces dernières années. En 2018, les investissements mondiaux en matière de logistique dans la logistique ont atteint près de 14 milliards de dollars, soit plus que les trois années précédentes. Le financement des activités de chaîne d'approvisionnement, de logistique et d'expédition continue de croître en 2019. Rien qu'en février, les investisseurs ont engagé plus de 5 milliards de dollars dans le secteur de la logistique. Les principaux financements comprennent un investissement de 1 milliard de dollars dans Flexport pour la logistique intermodale, 940 millions de dollars pour Nuro pour ses fourgons de livraison autonomes, 700 millions de dollars pour des véhicules de livraison électriques, 400 millions de dollars pour DoorDash pour des livraisons locales et 300 millions de dollars à Hong Kong. basé à Lalamove pour la livraison du dernier kilomètre.

Cinq catalyseurs sont à la base de l'innovation et des investissements dans le secteur de la logistique:

Commerce électronique: La vente au détail en ligne continue de cannibaliser la vente au détail physique. Le commerce électronique aux États-Unis a atteint 9,8% du total des ventes au détail aux États-Unis en 2018, soit près de trois fois plus que la part du commerce de détail dix ans plus tôt[ix]. Le commerce électronique se développe encore plus rapidement en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Les détaillants traditionnels adoptent le marketing omnicanal à mesure que le commerce électronique s'étend à davantage de catégories de détaillants. Le paysage physique changera radicalement au cours de la décennie, à mesure que les acteurs du commerce électronique renforceront leur capacité d'entreposage en remplaçant les magasins en raison de la surcapacité du secteur de la vente au détail traditionnel.

Crowdsourcing: Même si Uber, Lyft et Didi, entre autres, ont perturbé le secteur des taxis par l’intermédiaire de chauffeurs externalisés, l’économie du marché infiltré dans le secteur de la logistique permet de nouveaux services. Les consommateurs sont les principaux bénéficiaires de l'essor de l'économie de la conciergerie. Le crowdsourcing a réduit les coûts de livraison, rendant les livraisons à domicile disponibles pour une gamme plus large d’articles. La distribution alimentaire a reçu le plus de financement avec la montée d'Uber Eats dans le monde, de Doordash et Postmates aux États-Unis, de Just Eat and Deliveroo en Europe, de Swiggy en Inde et de Meituan en Chine.

Automatisation intelligente: Le secteur du courtage en valeurs mobilières est devenu numérique au cours des deux dernières décennies. Le secteur du courtage logistique utilise toujours des appels téléphoniques et des télécopieurs avec une transparence des prix limitée et des inefficacités dues à une visibilité limitée de la chaîne d'approvisionnement. Le courtage numérique arrive maintenant dans le secteur de la logistique grâce à la convergence de capteurs, du cloud et de l'automatisation intelligente. Les technologies ELD et de la caméra surveillent maintenant les conducteurs, réduisant les temps d’attente, les risques d’accidents et aidant à régler les cas d’accident. Parmi les entreprises soutenues par des entreprises ayant recueilli 100 millions de dollars ou plus aux États-Unis, notons Convoy, Flexport, Nauto, Next Trucking et Transfix, entre autres.

Véhicules électriques: La perspective de remplacer des camions diesel est aussi bienvenue que de remplacer les véhicules à essence dans le secteur de la consommation. Tesla s'attaque maintenant aux défis du transport de grandes charges utiles de camionnage. D'autres, comme Rivian Automotive et Thor Trucks, récemment financés.

Technologie autonome: Le camionnage autonome de bout en bout sera peut-être encore dans des décennies, mais l'utilisation de la technologie autonome en logistique existe déjà dans l'entrepôt. Des projets pilotes sont en cours pour les livraisons de premier et de dernier kilomètre, ainsi que pour les livraisons longue distance entre États. Les start-ups de livraison autonomes ont annoncé plus de 1,5 milliard de dollars rien qu'en février, dont Endeavour Robotics, Ike et Nuro aux États-Unis et AutoAI, Mogu Zhixing et TuSimple en Chine.

La logistique est un vaste secteur propice à l'innovation dans toute la chaîne d'approvisionnement. Les entrepreneurs et les investisseurs ont afflué vers la logistique cherchant à perturber un secteur représentant plus de 5% de l'économie américaine. Alors que les investissements dans la logistique ont considérablement augmenté, les fonds ont été concentrés sur les principaux secteurs. Nous pensons qu'il reste de nombreuses possibilités d'innovation au sein de la chaîne d'approvisionnement, à mesure que de nouvelles technologies telles que la robotique, les véhicules autonomes et l'apprentissage par machine se développent pour le secteur de la logistique.


[i] Rapport d'analyste Stifel

[ii] Rapport d'analyste Stifel

[iii] https://www.thestreet.com/investing/xpo-plummets-on-earnings-miss-and-warning-about-2019-14868169

[iv] https://www.prnewswire.com/news-releases/global-logistics-market-to-reach-us155-trillion-by-2023-research-report-published-by-transparency-market-research-597595561.html.

[v] Article de Techcrunch de mai 2018

[vi] Article de Techcrunch de mai 2018

[vii] Rapport d'analyste Stifel

[viii] https://www.nytimes.com/2019/02/14/opinion/amazon-new-york.html

[ix] https://ycharts.com/indicators/ecommerce_sales_as_percent_retail_sales

Besoin d'un prestataire logistique?

Comparez plus de 100 instantanément





Laisser un commentaire