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Uber (NYSE:UBER) Victoire sur le géant de l'e-commerce Amazon.com (NASDAQ:AMZN) sur le marché de la livraison de restaurant ne signifie pas que AMZN est sur les cordes, ni une raison pour les propriétaires de stock Uber et GrubHub (NYSE:VER) stock pour se reposer facilement. Il est, Cependant, une victoire que les propriétaires des actions Uber peuvent applaudir et qui devrait au moins gêner les propriétaires des actions Amazon.

Les départs Exec fournissent une ardoise vierge pour le stock Uber

Source: Shutterstock

Amazon abdique le marché américain de la restauration dans les restaurants quatre ans à peine après son entrée dans le marché, apparemment incapable de se prémunir contre des concurrents plus petits mais mieux établis. La nouvelle a éclaté lundi.

Il existe cependant un message beaucoup plus important qui fait la manchette. Plus précisément, le développement sert de preuve anecdotique selon laquelle Amazon ne pourra peut-être pas tout faire pour tout le monde, si – et c’est un grand "si" – les concurrents potentiels d’Amazon sont prêts à faire preuve de créativité.

Amazon se retire

La nouvelle a été annoncée lundi, bien qu'aucun communiqué de presse officiel d'AMZN n'ait encore été publié. Dans une déclaration faite au site Web d'actualités technologiques GeekWire, Amazon a simplement expliqué: «À compter du 24 juin, nous allons mettre fin à l'activité des restaurants Amazon aux États-Unis».

Cette décision fait suite à la fermeture des activités de l’Amazon Restaurants au Royaume-Uni en décembre dernier, deux ans seulement après son lancement.

Les actions de GrubHub, son rival dans la distribution de restaurants, ont fait un bond en avant, tandis que les actions d’Uber ont chuté malgré le développement. (Uber exploite également une entreprise de livraison de produits alimentaires.) Il convient toutefois de noter que les actions d’Uber ont monté en flèche la semaine dernière, poussées plus haut par les bons résultats du premier trimestre publiés à la fin du mois dernier, puis encore plus par l’effort de rebond du marché boursier.

Le retrait d’Amazon du secteur de la livraison de restaurants pourrait ne pas être permanent.

«La fermeture de la plate-forme ne signifie pas nécessairement qu’Amazon n’investira pas dans l’espace», explique-t-il. Mizuho L’analyste Jeremy Scott, ajoute-t-il, "mais cela élimine au moins temporairement la menace existentielle d’une expansion organique agressive et, à son tour, positionne la société comme un acquéreur potentiel."

Scott pense que GrubHub est une cible d’acquisition potentielle qui pourrait ramener Amazon dans l’espace.

Cowen et compagnie L'analyste Thomas Champion est d'accord avec l'argument de Scott, notant qu'Amazon pourrait toujours acquérir GrubHub "s'ils souhaitent faire un pas sur le marché". Étant donné qu'Uber est avant tout un service de taxi de facto, il s'agit d'un objectif de rachat beaucoup moins probable. si Amazon décide de se tailler une part du marché de la livraison de produits alimentaires. Par conséquent, les propriétaires d’actions Uber ne devraient pas considérer la société comme une cible d’acquisition.

Scott et Champion ont tous deux souligné le récent investissement d’Amazon dans le service de livraison de produits alimentaires britannique Deliveroo, prouvant ainsi que la société de commerce électronique était toujours intéressée par l’espace. La clé peut être une marque mieux établie qui n'inclut pas le mot «Amazon».

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La décision d’Amazon est certainement une victoire pour Uber, bien que ne pas un jeu qui change la donne. Uber reste avant tout une plate-forme pour amener les gens à dîner et en revenir, plutôt que de servir le dîner lui-même, ce qui ne devrait pas changer dans un avenir proche.

L'année dernière, Uber Eats a vendu pour 7,9 milliards de dollars d'aliments préparés et cuits, mais n'a empoché qu'un faible pourcentage de ces ventes. En conséquence, l’unité a perdu de l’argent car il en coûte plus cher à ses chauffeurs de payer que la société perçoit auprès des restaurants. À cette fin, c’est peut-être aussi bien que le chiffre d’affaires d’Uber Eats ait chuté de 10% en 2018.

Néanmoins, le fait que GrubHub et Uber puissent au moins conjointement ébranler les goûts d’Amazon est encourageant pour les organisations qui craignent tellement le rouleau compresseur Amazon qu’elles ont peur essayer pour rivaliser avec elle.

La principale caractéristique de l’effort perturbateur d’Uber dans l’Amazonie était l’utilisation d’un actif existant d’une manière qui paraissait étrange au départ. Les conducteurs d'Uber croient en grande partie qu'ils sont supposés transporter des passagers. Mais le temps passé à ne pas transporter de passagers ou à conduire des véhicules vides peut toujours être utilisé pour générer des revenus.

Cela ne veut pas dire que Uber Eats, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, sera toujours rentable. GrubHub est à peine rentable, et toute son existence a été consacrée à la connexion des consommateurs aux restaurants, pour un prix modique.

Néanmoins, ce type de pensée originale permettra de garder Amazon en échec. Comme cela a été suggéré précédemment, plus l’Amazone grandit, plus il est facile pour un rival de faire les choses nuancées et détaillées que ce monstre de plus en plus complexe ne peut pas faire.

Ce n’est toujours pas une raison en soi d’acheter des actions GrubHub ou Uber.

Au moment d'écrire ces lignes, James Brumley ne détenait aucune position sur aucun des titres susmentionnés. Vous pouvez en apprendre plus sur James sur son site, jamesbrumley.com, ou suivez-le sur Twitter, à @ jbrumley.





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